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Dopo anni di investimenti profittevoli nel mercato azionario, ho ritenuto di aver ottenuto sufficiente esperienza per fornire consigli di investimento che siano mutualmente profittevoli per clienti e consulente. Il successo nel mercato mi consente di poter offrire ai clienti un modello di business molto difficilmente replicabile, basato esclusivamente su una commissione di performance e con tutto il tempo necessario per garantire plusvalenze per entrambe le parti, con la possibilità di concentrarsi su una strategia solida nel lungo termine.
Il successo negli investimenti deriva principalmente da due fattori: uno intellettivo ed uno di gestione dell’emotività.
Il primo è necessario per comprendere le dinamiche dei mercati e capire quali società sono sottovalutate dal mercato, il secondo è forse ancora più importante per essere in grado di sopportare le perdite momentanee o non lasciarsi prendere dall’euforia da posizioni in buon guadagno (rischiando di vendere prima di ulteriori rialzi).
Comprendere il mercato e quali azioni sono le più promettenti richiede anni di letture e di ascolto delle parole dei grandi investitori, i quali hanno dimostrato che uno studio approfondito dei bilanci, la comprensione della dinamica del mercato, un filtraggio esperto delle notizie, capacità intuitive, in aggiunta ad una forma mentis razionale che si ispiri alla filosofia stoica, permettono di ottenere ottimi risultati nei mercati finanziari.
Un consulente finanziario indipendente si distingue per una serie di valori fondamentali che guidano il suo operato e il rapporto con i clienti.
Questi valori lo differenziano dai consulenti tradizionali, che spesso vendono prodotti di specifiche società finanziarie.
Non è legato a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari, quindi opera senza conflitti di interesse.
Fornisce consigli chiari, senza incentivi nascosti, guadagnando solo dalle parcelle dei clienti (nel mio caso basate esclusivamente da una commissione di performance) e non da commissioni su specifici prodotti finanziari.
Costruisce relazioni di lungo termine basate sulla fiducia, mettendo sempre l’interesse del cliente al primo posto.
Si forma costantemente per offrire soluzioni personalizzate e basate sulle migliori pratiche del settore. Nel mio caso ho inoltre una competenza certificatami dallo stesso mercato di ottimi e costanti rendimenti, un elemento che in effetti raramente si presenta in buona parte degli altri consulenti finanziari.
Opera con un forte senso di responsabilità, consapevole dell'impatto delle sue decisioni sulla vita finanziaria dei clienti.
Non si limita a consigliare, ma aiuta il cliente a comprendere meglio le dinamiche finanziarie per prendere decisioni più consapevoli.
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